Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной оболочкой скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из заточения сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, она мстит за годы плена — отрезает город от внешнего мира и превращает людей в лесных духов и водных обитателей. Ее цель — стереть человечество, заменив его мифическими созданиями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается легко — город становится ареной жестокой схватки. Здесь решается, кто останется человеком, а кто навсегда потеряет себя.
