Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, покинувшую её много лет назад ради странной секты. Границы реальности быстро стираются — то ли она бродит по шумным индийским улицам, то ли снова репетирует в родном театре. Маски, кукольные представления, чужие напевы — всё сливается воедино, и уже не понять, где заканчивается сцена и начинается жизнь.
Петербургские декорации вдруг становятся индийскими базарами, а городские площади — театральными подмостками. Девушка теряется в этом хаосе, пытаясь отличить правду от игры. Кто эти люди вокруг — случайные прохожие или актёры? Что, если её поиски — всего лишь новая постановка, а мать где-то за кулисами?
